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博杰股份2023年半年度董事会经营评述

时间: 2024-07-18 15:00:20 |   作者: 喷气织机

产品描述

  公司深耕智能制造领域近20年,行业地位突出,在多年非标设备研发及行业应用经验积淀中,总结并形成了运动控制、人工智能、机器人软件算法等平台化模块,以及射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块。公司基于技术同心圆战略,利用平台化、模块化技术,采用“积木式搭建”方式,实现快速交付、快速迭代、高效低成本的研发与生产,进而在行业应用领域、客户开拓及新产品研究开发方面形成较强的延展性和竞争力,并开发了自动化测试设备、自动化组装设备、工业机器人和整线自动化设备,以及高技术高的附加价值的人机一体化智能系统解决方案等多类型、多型号产品系列。同时通过外延并购方式推进落实公司在半导体晶圆与封测设备领域的布局。

  报告期内,公司实现营业收入4.52亿元,较去年同期下滑13.94%,主要是受宏观经济及行业因素影响,市场需求会降低。毛利率方面,公司产品毛利率较去年同期增长0.93个百分点,主要系公司依据行业变动及产品需求情况对产品结构可以进行调整导致毛利率有所变动。

  消费电子领域:受下游需求疲软影响,客户部分设备订单需求有所调整。但下游众多知名客户在新一代移动智能终端、VR/AR/XR等新品的持续推出,扩展了对公司设备的需求和应用场景;同时,公司持续研发投入,持续拓展加强光学和视觉检验测试能力,特别是核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板AOI测试设备的推出,如3C玻璃系列AOI产品已获客户认可并量产,产品可实现进口替代,将进一步拉升业务增长点。

  大数据云服务领域:随着以ChatGPT为代表的新兴人工智能技术带来的突破性革新,“元宇宙”、大数据、物联网等应用需求的持续推广,大数据云服务和算力相关终端设备的更新换代及新增需求量开始上涨迅速,在该领域内公司已实现全球知名客户的全覆盖,并为进一步服务全球客户,公司已完成在中国台湾地区、越南、墨西哥等国家和地区的业务布局;墨西哥已实现FT小批量生产。本期公司在大数据云服务领域的设备出售的收益占比公司营业收入25%。

  新能源汽车领域:公司围绕大客户业务发展持续挖掘需求,在OBC、车载摄像头等细分应用领域实现自动化测试和自动化组装的线体设备成功研发并交付,汽车毫米波雷达测试线同步进展中。本期已实现对全球头部新能源车企自动化产线设备的供货,该领域收入呈高速增长态势,本期汽车相关领域营业收入同比增长约352%。

  半导体设备及被动元器件领域:本期公司在半导体领域仍以持续的研发投入为主,并结合自己技术优势,针对半导体前后道制程相关环节,推出多套解决方案,并持续向更多生产环节进行设备和解决方案拓展及布局;半导体测试设备完成样品研发及验证,完成覆盖半导体12英寸的超高精密四轴系统模块设计能力建设,实现亚微米级别精度突破。同时,通过外延并购完成子公司博捷芯的收购,在半导体切割设备领域实现布局,已拥有较成熟的半导体切割技术,成功研发多款4-6寸、8-12寸及12寸等多款划片机设备,已通过下游客户测试认证,并进入市场突破阶段。

  被动元器件领域方面,公司已有量产设备对标国际同行,可实现进口替代,相关设备已覆盖国内所有主流MLCC厂商,本期公司持续完善硬核科技领域布局,不断加大投入研发,突破进口高端设备中的关键技术,目前公司已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备。在六面体外观检测机、测包机的基础上,2023年3月公司又向市场正式对外发布了国内首台高速测试机,叠层机目前已完成二代机研发,已发送客户现场进行能力测试,进一步助力行业解决超高精度“工业大米”领域“卡脖子”问题。

  精度、速度、稳定性是工业智能装备自动化产品性能的关键指标,而这些关键指标是建立在精密机械设计、精密运动控制、机器视觉、核心算法完善的测试技术基础之上。经过多年的持续研发和深度挖掘,公司在工业自动化运动控制关键领域获得多项技术突破,掌握精密运动控制、驱动技术,拥有自主研发的软硬件平台,并掌握相关的核心算法。公司通过将伺服驱动技术、运动控制技术集成在底层系统当中,形成一体化设计,极大地降低系统复杂性,有实际效果的减少设备硬件空间,增强设备控制的稳定性和易扩展能力,并且实现了高精度设备的驱动控制技术,提升运动控制的整体性能。

  基于以上平台模块技术的积累,结合公司在射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块方面形成的自主研发的工艺及技术,以及具有自主知识产权的核心部件,有效地保障了公司在多行业领域内为不一样的客户提供差异化需求的高精、高速、高稳定性的工业自动化装备。随着下业对个性定制化需求不断的提高,公司顺应行业发展的方向及机遇,通过开发自动化、智能化设备,向客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案,实现单站设备向多站联线设备、大型整线设备逐步升级演进。

  在移动通信技术快速地发展的推动下,移动终端作为电子工业产品的重要组成部分,其功能用途已发生了巨大的变化,移动终端向智能化、集约化发展的趋势日渐明显,使其成为生活和工作中不可或缺的重要工具。近年来除智能手机、平板电脑外,智能手表、VR/AR等智能可穿戴电子科技类产品也逐步切入人们的生活,相关这类的产品需求呈迅速增加趋势。

  一方面,公司基于已有的射频、声学、电学测试技术优势,持续为下游客户各产品线的持续更新及生产提供相关自动化设备,夯实公司的基本盘业务;同时,进一步延伸光学检验测试领域的应用,并推出了核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板和外观缺陷AOI检测设备,产品可实现进口替代,以进一步拉升业务增长点。

  另一方面,针对VR/AR/XR等新一代消费电子流行设备,加大研发投入力度,公司为下游客户提供射频、声学、电学、光学、FPC柔板、人眼安全等测试设备。其中,在柔板FPC测试领域,公司针对更高标准的柔板精细线路、微小孔、微小PAD、大尺寸拼板等特点,成功研发出了对位精度更高、测试尺寸更大的通用微针全自动测试机,为可穿戴设备核心部件及整机测试积累关键技术。此外,公司重点突破光学测试关键零部件和设备的研发,突破AR/VR光机/屏幕检测核心部件在关键指标上,超越行业龙头,打造具备自主知识产权的VR/AR设备一站式整体测试线,对接该领域内的各大知名全球品牌厂商,大幅度提高客户的生产效率和管理效率。

  得益于人工智能、“东数西算”、元宇宙行业发展、物联网及客观环境导致居家办公的影响,共享协作、备份提供以及长时间存储数据的市场需求持续不断的增加,服务器、存储器等大数据云服务相关设备也迎来市场需求的迅速增加。随着存储需求的不断的提高,市场将保持长期稳定增长,并以2-3年为一周期对相关设备做更新换代。

  在大数据及云服务设备层面,公司已实现从模组到整机全工段的测试能力布局。除了传统的ICT/FCT技术,公司通过持续深度研发测试技术,成功开发了BSI和ICTInline等硬板检测系统,进一步奠定了行业领先的地位;推出服务器主板自动化组装测试一站式高端解决方案,面向全球及国内知名服务器厂商全面供货,包括戴尔、亚马逊、微软、英伟达、思科等国际知名厂商,以及紫光、浪潮、阿里巴巴、腾讯等国内头部厂商。同时,为了更好响应客户诉求,公司在墨西哥、越南、印度、美国等地建立海外工厂,成为走向国际的中国电性能测试厂家之一。

  报告期内,公司大数据及云服务测试相关设备业务收入占公司营收占比约25%。

  随着新能源汽车产业的变革和发展,汽车电动化、智能化、联网化程度逐步的提升。ADAS系统、显示系统、电池系统、电驱系统和电控系统等都需要用大量的PCB板来承载各种电子元器件,PCB的使用面积增加至少3倍。同时,车载大屏、车载摄像头、毫米波雷达等智能硬件持续放量,增长迅猛,带动射频、视觉AOI方面检测需求,以上两方面原因带动了公司在新能源汽车领域的测试设备和组装设备需求的扩张。

  报告期内,公司已实现对全球头部新能源车企自动化产线设备的供货,相关业务收入同比增长约352%。

  除此之外,在产品形态上,公司也在推进自动化测试设备和组装设备的技术升级,融合多种测试、检验测试能力,由单站设备向多站连线设备和大型线体设备延伸,提升设备价值量,强化公司差异化竞争能力。当前,公司已实现多款应用于新能源车电子、消费电子测试机组装的自动化线体设备,实现单线价值量突破千万级。其中,工业自动化设备中的多站自动化组装设备营业收入较去年同期增长62%。

  在半导体产业东移、国产化、扩产的大趋势下,国内大型封测厂商历年资本开支呈现上升趋势。据前瞻经济学人有关数据显示,未来几年我国半导体设备行业仍将保持快速地增长,保守预计2022-2027年,我国半导体设备行业市场规模将保持在15%左右的复合增长率稳步提升,到2027年,中国半导体设备市场规模将达到685亿美元。

  公司结合自己技术优势,针对半导体前后道制程相关环节,推出多套解决方案。其中,公司正在开展集成电路测试设备(ATE测试机)的研发工作,该产品大范围的应用于数字、模拟及混合集成电路的芯片设计、晶圆制造、封装测试、检验验证等集成电路产业链的多个关键生产制造环节。2022年下半年,公司完成子公司博捷芯的收购,在半导体切割设备领域实现布局,下游客户覆盖晶圆、封测等相关厂家,并通过公司技术中心的赋能,在划片机上通过视觉算法验证、光学改善,提升产品的核心竞争力,未来将继续推进半导体划片机设备精益生产和市场突破相关工作。

  经过近8年持续的研发投入,公司已在以超高精度MLCC为代表的被动元器件检验测试领域实现设备量产,设备效率、精度、一致性达到国内领先,并对标日韩等国外有突出贡献的公司,实现了相关设备的进口替代,产品全方面覆盖国内头部MLCC厂商,进一步支持新能源汽车、航空航天等领域高精度被动元器件的国产化,协助国内行业实现高精度被动元器件“卡脖子”问题的解决。目前,相关设备已累计实现营收规模约4个亿。

  公司正持续完善并布局硬核科技,不断加大投入研发,向上游更尖端、更精密的被动元器件领域进军,突破进口高端设备中的关键技术,目前公司已初步覆盖六面体外观检测机、测试包装编带机、高速测试机、高速叠层机等四款核心制程设备,超过50%价值量的MLCC核心制程设备,例如素有“皇冠上的明珠”之称的高速叠层机和高速测试机等一系列核心关键设备及高的附加价值设备,其中,高速叠层机目前已完成二代机研发,已发送客户现场完成能力测试;国内首台高速测试机已于2023年3月成功发布并推向市场,进一步实现高端设备的进口替代。同时,公司积极开拓高端MLCC市场,已成功向日本MLCC厂家供应设备,实现日本市场突破。

  近年来,机器视觉行业市场价值逐步被发掘,应用场景范围已由电子元器件和消费电子行业,扩展到新能源汽车制造、半导体、人机一体化智能系统、机器人等领域。经过多年研发和产品迭代优化,公司已将检测业务拓展至机器视觉检测领域。

  基于计算机视觉的产品外观检测技术是实现人机一体化智能系统的关键技术之一。它通过工业相机对产品外观进行成像,并使用机器视觉和深度学习等算法对产品图像进行智能分析,以此来实现对产品质量的自动化检测。与人工检测相比,具有高精度、高效率、全自动化等特点,并能实现产品质量数据的自动化统计和分析,为基于工业大数据的生产过程智能化监控与优化创造条件。

  作为机器视觉检测最核心的技术,公司自主研发的工业AI视觉算法平台目前已经广泛应用于公司开发的触控玻璃、汽车电容、工业CT等多种AOI检测设备中,视觉测试线体整机试跑通过。

  作为国际首例,公司将AI技术导入六面体检测设备和测试包装设备,结合自主研发的高速驱动技术,应用于电阻,电容,电感类等微小型元件外观、尺寸、电性能等方面的高速检测和测试,最高传输速度可达20,000pcs/min,测试速度、测试准确度均处于行业前列。

  同时,公司成功研发带有自主核心技术的AOI检测设备,主要用于消费电子产品盖板玻璃缺陷检测及产品外观检测,并已延展至汽车电阻电容和医疗器械领域。二、核心竞争力分析

  面对下业产品更新迭代快、生命周期短的特点,公司始终坚持自主创新,重视技术研发;报告期内,公司研发人员数量568人,占公司总人数25.10%,同比增长32.71%;研发投入金额达到0.96亿元,同比增长27.72%,在研项目107个。目前公司已组建一批拥有扎实理论知识、强研发实力、丰富经验的专业团队,研发及技术服务人员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT和自动化等领域,对于下游客户定制化和多样化的需求,能做到及时预测和快速反应,确保公司技术研发的领先性、适应性。

  截止报告期末,公司国内专利764项,国外专利19项,软件著作权证书223项;与知名高校开展广泛学术产业合作,在公司同步筹建了博士后创新实践基地营造研发氛围,借助学术前沿理论研究分析、解决研发过程遇到的实际问题,同时积极将前沿技术运用于产品开发中。在公司产品研发初期,公司通常会选择行业一流品牌设备进行对标,性能上向一流品牌看齐,部分技术参数引领行业发展。目前,公司主流产品如ICT测试设备、5G射频测试设备、六面体检测设备等,主要对标欧美、日本等品牌。

  公司深耕行业多年,所合作及积累的主要客户多为世界500强企业。通过与优质客户的多年合作,对于终端厂商的新设计理念、强质量标准、严管理流程等需求,公司凭借自身技术、经验沉淀和管理等优势积极匹配响应,同时能够提出更加专业的意见来引导客户、超越客户期望,赢得客户的广泛认可;而随客户业务发展,公司自身亦同步成长壮大,自身品牌的市场知名度、影响力不断提升,为彼此的长期稳定合作奠定了坚实基础。同时,公司也继续稳步推进国内客户业务拓展,相关产品已获得多个国内客户的认可。

  下业技术及产品更新迭代快、生命周期短,“快速响应需求、满足交期要求”是赢得客户的关键着力点。公司快速响应客户需求的机制,体现在解决方案设计阶段、客户产品试制研发阶段以及售后服务阶段。

  公司密切跟踪相关技术领域最新动态,通过覆盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉等领域的专业人才,对产品技术进行研发升级,在客户提出多样化、定制化的新需求时,能做到及时预测和快速反应,快速设计出解决方案。

  面临解决方案在客户产品试制研发过程中的设计变更,公司会随之及时做好对应的快速变更方案。而凭借团队在行业中的深厚经验,公司在若干项目中,也会主动提出相对前瞻性的服务方案。

  为进一步平衡生产周期而导致的产能问题,降低单类产品的设计研发成本,公司对属于行业内广泛需求的门类,亦在逐步推出标准化程度较高的产品。标准化产品以平台化、模块化的标准功能块组合实现,能轻松实现快速交付、快速迭代、高效低成本的生产。精益工厂将标准化产品合并组织生产,提供模块化产品解决方案。相应地,销售团队在进行产品介绍时,亦会引导具有相关需求的客户采购标准化产品。

  此外,公司也深度探索了不同下业的共性需求,对单一客户遇到的问题进行归纳,总结出适用于全行业的通用产品解决方案,前瞻性指导同行业客户,做到对行业“赋能”。

  公司先后通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系及ISO27001:2013信息安全管理体系认证,致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产,不断提升经营管理水平。

  公司深度研究先进企业的管理方法,结合自身情况创建了博杰业务体系(BBS),运用多种精益管理工具提升运营管理水平,并在各BU及子公司深化推进。通过充分运用精益管理的理念和方法,对生产制造、物流、采购、仓储、财务等管理及流程进行多维度升级优化,全面提升产品交期效率、保障产品质量品质、控制成本等。三、公司面临的风险和应对措施

  公司所处的行业属于专用设备制造业,行业供需状况与下业的固定资产投资规模和增速紧密相关,受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响,下业的固定资产投资需求有一定的波动性。近年来我国经济进入新常态,发展速度从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。在现阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下业固定资产投资需求增速放缓或下滑,从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面影响。

  尤其公司下游客户主要集中在消费电子行业,消费电子行业未来的发展状况对公司影响较大。如果下游消费电子行业发展出现周期性波动等不利变化,公司将面临经营业绩下滑的风险。公司将继续完善产品多元化布局,在不同行业开发更有竞争力的产品,降低行业周期性波动的风险。

  市场竞争风险即由于竞争对手增加或竞争对手比较优势提高,导致市场份额被新增或现有竞争对手抢夺的风险。在公司所处的工业自动化设备领域,国外企业具有较大的技术优势,主要应用于高端设备制造;国内企业技术相对落后,但受市场拉动和政策支持的影响,发展速度较快,各企业处于争夺市场的关键阶段,则可能存在市场份额下降,从而影响公司经营业绩的风险。

  公司近几年持续加大研发投入,以技术创新为核心,不断研发出新的具有竞争力的产品,把握技术发展方向,力争推出更多可持续发展的新产品。

  公司出口业务主要采用美元结算,因此公司出口业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

  报告期内,公司外销收入占比52.89%,若汇率未来出现大幅波动,公司产品出口以及经营业绩仍可能受到不利影响,将面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。公司持续关注汇率走势,并且通过采取远期结汇等措施冲抵汇兑风险。

  公司各项技术创新是研发团队多年的技术积累,是核心竞争力的重要来源。在为客户提供工业自动化设备的过程中,可能被客户知悉核心技术,从而造成技术泄密,同时技术人员的流失等因素也会产生技术泄密的风险。虽然公司通过与核心技术人员、客户、供应商等签订保密协议的方式降低技术泄密的风险,但如果技术以不正当方式被泄露或被他人盗用,则会使公司面临技术泄露的风险,将给公司生产经营、市场竞争力带来一定的不利影响。

  公司非常重视信息安全工作,信息安全管理方面通过了ISO27001:2013信息安全管理体系认证,报告期内,公司持续建立健全信息管理体系,建立如软件管理制度、计算机管理制度、信息系统开发制度等,赋能分子公司及业务经营单位信息化建设,提升业务单位运营效率和竞争力,提升信息安全管理水平,有效把控风险。

  随着行业竞争的日趋激烈,行业内企业对技术人才的争夺越发激烈,目前公司已经拥有一支高层次、高技能、高素质的人才队伍,研发与技术人员数量稳步提升,并通过薪酬、股权激励等手段吸引并留住技术人才,防止人才流失,保持人员稳定性。

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